Récupérer un formulaire WordPress sur un CRM

Récupérer un formulaire WordPress sur un CRM

Pourquoi récupérer un formulaire WordPress sur un CRM? Lorsqu’on utilise un CRM, la saisie des contacts et de toutes les informations relatives à celui-ci est une tâche compliquée. Mais elle est nécessaire si on désire qualifié au maximum notre CRM.

Plutôt que de qualifier un fichier à la main en injectant des fichiers Excel incomplets, je vous conseille une méthodes plus simple. Envoyer un mailing SMS/Whatsapp/Mail avec une solution adaptée en proposant aux contacts de se rendre sur votre site afin pour remplir un formulaire. Vous pouvez en échange de ce service leur offrir un cadeau, une promo ou un livre blanc.

L’avantage de cette pratique, ce sont vos contacts qui vont enrichir automatiquement votre CRM. Vous pourrez aussi lors de chaque réception de formulaire, envoyer un e-mail de remerciement automatique et/ou place ce lead dans un processus de marketing automation avec un tunnel de vente par exemple.

Voici comment procéder :

Préparer le formulaire WordPress pour récupérer un formulaire WordPress sur un CRM

Avant toute chose et si ce n’est pas déjà fait, télécharger les extensions Contact Form 7 et CF7 to Webhook

Créer votre formulaire, par exemple prénom, nom et e-mail :

Rendez-vous ensuite sur Hop, dans le menu REGLAGES (en haut à droite) sélectionnez « Formulaires »

Créer un nouveau formulaire et donnez-lui un nom. Le statut doit-être Actif.

Copier ensuite l’URL du webhook. Utilisez « Copier dans le presse-papier« 

Et tapez l’URL de la page qui contient le formulaire (pour test)

Retournez sur Contact Form 7 et coller l’URL du webhook dans le champ de l’onglet Webhook.

Cochez aussi la case Send to Webhook.

Enregistrer et rendez-vous sur votre formulaire sur le Front-end de votre site.

Remplissez les champs et Envoyer.
Retournez sur Hop dans votre formulaire et rafraichissez votre page.
Vous devriez obtenir ce résultat.

Cliquez sur Modifier et copier et coller les champs du formulaire absent du mapping dans mapping des champs.

prenom devient contact.prenom=prenom
prenom devient contact.nom=nom
prenom devient contact.e_mail=email

Et confirmer le mappage.

Retournez sur votre formulaire WordPress

Remplissez, envoyez et retournez sur le formulaire sur Hop.

Dans Historique des réponses, vous devriez voir la réponse.
A partir de maintenant, toutes les réponses de votre formulaire arrivent dans votre CRM.

Pour connaître un code du champ (API), rendez-vous en mode expert, rendez-vous dans REGLAGES, choisir Champs et vues.

Voilà, j’espère que ce petit tutoriel vous aidera à récupérer un formulaire WordPress sur un CRM.

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.

Compétences

Posté le

26/01/2022